Nous proposons un service personnalisé de Family Office et de gestion de patrimoine.
Comprendre votre situation et vous aider à définir vos objectifs: nous avons la conviction que ces deux étapes doivent constituer le point de départ de tout échange sur votre patrimoine. Nos services de stratégie de portefeuille sont conçus pour vous aider à mettre en place une structure adaptée à la concrétisation de vos objectifs financiers.
Notre approche: 1. Analyser et définir vos objectifs et votre stratégie d’investissment 2. Regrouper une équipe pluridisciplinaire dans le but de mieux comprendre votre situation individuelle, de bien définir la hiérarchisation de vos objectifs et de déterminer la structure de portefeuille optimale. 3. Analyser, superviser et gérer votre risque 4. Assurer une gestion sans aucun conflit d’intérêt grâce à notre modèle d’architecture ouverte 5. Vous garantir une relation personnelle au long terme dans un secteur en pleine mutation 6. Coordonner vos affaires bancaires à travers un contact unique - notamment avec les banques israéliennes 7. Organisation de la transmission d’un patrimoine dans le cadre d’une succession internationale 8. Structure d’un patrimoine de manière optimale sur le plan fiscal. Notre Philisophie: Notre approche est basée sur des perspectives de marchés réalistes et un engagement dans des investissements prudents et à des rendements constants à faible volatilité. La complexité des marchés financiers et l’offre de produits financiers complexes peuvent déstabiliser et conduire rapidement à un sentiment d’insécurité. dans cet esprit de transparence vis à vis de nos clients, nous sommes toujours à votre disposition pour expliquer les différents modèles financiers et analyser les différentes alternatives qui s’offrent à vous. Notre objectif est de partager notre savoir faire et de gagner votre confiance. Des conseils fiables, une expérience avérée, et plus important encore, la transparence, sont nos atouts. L’écosystème bancaire traditionnel a beaucoup évolué ces dernières années et ne propose que rarement des solutions innovantes génératrices de rendement. Karen Schwok, la présidente du groupe était entre autre la directrice générale de la banque Pictet & Cie SA en Israël.