Connaissez-vous le LBO ? C’est une opération financière qui consiste à acquérir une entreprise en utilisant une part significative de financement par emprunt. Il s’agit d’acquérir une entreprise à fort potentiel de croissance sur la base d’emprunts et de capitaux propres. C’est une opération que le cabinet C-Level Partners réalise en moyenne une vingtaine de fois par an pour le compte de ses clients. Il a su se faire un nom dans ce secteur en France et à l’international à travers un accompagnement personnalisé et une stratégie opérante.
Une approche sur mesure et une méthodologie efficace
Dans chaque opération de LBO, les experts du cabinet C-Level Partners se donnent toujours pour mission de vous obtenir des conditions financières, juridiques et fiscales optimales. À cet effet, ils élaborent une approche basée sur quatre piliers : une anticipation minutieuse et une analyse profonde des enjeux, des négociations stratégiques, la mise en œuvre efficace et rigoureuse des accords puis le suivi du LBO.
Anticipation et analyse des enjeux
L’équipe de C-Level Partners possède des connaissances transversales et une expertise approfondie du marché. Ces deux compétences sont utilisées, en parfaite adéquation avec vos objectifs et priorités, pour la planification et la préparation soigneuse des négociations. Nait alors une première proposition de simulations financières et de term sheet (lettre d’intention) entièrement ajustable à volonté.
Négociation stratégique
Des stratégies de négociation sur mesure sont élaborées. Il s’agit de débattre des accords avec l’ensemble des potentiels investisseurs financiers et leurs conseils de manière simultanée. Ici, les experts de C-Level Partners arbitrent en défendant vos intérêts à chaque étape des négociations pour vous aider à obtenir les meilleures conditions financières, juridiques et patrimoniales. Les contre-propositions des acquéreurs sont comparées sur la base des modélisations financières, des term sheets et des pratiques du marché. Lorsque ces points sont définis, la lettre d’intention est finalisée et des simulations sont réalisées avec l’ensemble des candidats à l’acquisition.
Mise en œuvre
Les professionnels du LBO du cabinet C-Level Partners veillent, après le choix du candidat acquéreur, à la signature des term sheets et à la sécurisation de l’acquisition. Par ailleurs, ils garantissent un accompagnement dans la mise en application de l’investissement et celui de vos équipes. Ils s’assurent également de la conformité de la documentation finale avec les accords mentionnés dans les term sheets.
Suivi du LBO
Plusieurs structures pourraient vous abandonner une fois que l’opération de LBO est réalisée. Ce n’est pas le cas du cabinet C-Level Partners. Les consultants de ce dernier sont experts dans la gestion du management package. Ils pourront ainsi, selon les besoins, vous offrir une assistance pour des opérations intermédiaires telles que le refinancement et l’acquisition pour anticiper leurs corollaires sur les mécanismes d’incentive mis en place.